+7 (495) 967-8677

Базовая консервативная стратегия ДУ «Оптимальное решение»

Инвестиционная идея

Денежные средства, размещаемые в стратегию, делятся на две части: «управляемая», составляющая до 20% от общей суммы и «защитная», составляющая не менее 80%. «Защитная» часть портфеля позволяет получить доход от размещения денежных средств в облигации и депозиты с повышенной процентной ставкой, а «управляемая» часть – прирастить капитал в акциях с высоким потенциалом роста / стабильной дивидендной политикой. 

Стратегия

Оптимальный выбор для получения доходности, превышающей эффективные ставки по депозитам в надёжных банках. Защита капитала обеспечивается размещением большей части средств портфеля в облигационные инструменты и надёжные депозиты с повышенной процентной ставкой.

Инвестиционный горизонт: 1 год
Минимальная сумма: 5.000.000 рублей
Депозитная часть: 4.000.000 рублей (80%)
Управляемая часть: 1.000.000 рублей (20%)

 

Активно управляемая стратегия

В портфель включаются облигации с максимальной потенциальной доходностью и акции надёжных компаний, стабильно выплачивающие дивиденды, сопоставимые с максимальной доходностью облигаций. Состав активов портфеля подлежит пересмотру в соответствии с динамикой.

Инвестиционная декларация

- акции с высоким потенциалом роста / дивидендной доходностью – до 20%;
- облигации – до 80%;
- депозиты с повышенной процентной ставкой – до 80%;
- денежные средства – до 20%